他正自伤感着,突然从草丛中跳出了六七只小猴儿,围着悟空垂泪问候。昔日花果山四万七千群妖如今散去大半,所剩的猴子们又饱受猎人摧残。他们簇拥着悟空回到水帘洞内,略略谈了些洞内事物。悟空虽然有心重新整顿花果山,却束缚于身上使命，只得安慰众猴得了闲暇空儿便来看他们,务必要让花果山恢复原貌。
天色微亮，悟空便黯然离去，架着筋斗云回到唐僧的身边侍奉。他和唐僧诸多观念不合，偏偏悟空也不是忍气吞声的主,不过是维持表面的功夫。且唐僧惧怕悟空暴力，一时也不敢对他大呼小叫。
师徒二人无言上路，期间也因为打死强盗而与唐僧发生争执,悟空愤怒离去。待他独自坐在东海之滨想了明白，又硬着头皮返回。却见那唐僧呆坐在丛林间等他，悟空心下愧疚，上前唱了个喏：“师父！您老不走路，还在这里作甚？”
唐僧抬头看了他一眼，目光隐隐有欣喜之色：“你去哪里了？让我走又不是，又不敢走，只好坐在这里等你。”他声音异常平和，丝毫不提先前的事情。
悟空见他如此，心里也宽慰了些。师徒俩唠叨了些家常，气氛异常融洽。唐僧稍稍提及化斋之事，悟空自告奋勇前去，却被打断了。
“悟空啊，我这包裹里便有干粮，是刘太保的母亲送的，你替我拿出来。”
闻言，悟空自去翻找了唐僧的包裹。只见里面除了干粮，还有一件崭新的棉布直裰和一顶嵌金花帽。见悟空好奇地打量，唐僧微微一笑，道：“你若喜欢那直裰及帽子，便送你如何？”
有这等的好事儿？
悟空几乎要被此刻温馨的师徒情谊打动了，然而悟清的话从脑海中飘闪过，僵硬在包裹边的手动了动，随即笑道：“多谢师父。只是哪有徒弟抢师父衣服穿的道理呢？且俺老孙也不想出家，还是原来这般打扮就好。”
他从五指山出来的时候周身上下早就破烂不堪，唯有一双眼睛闪亮有神，长且乱的黑发胡乱地披在身后。随后在刘太保家进行一番梳洗，也不过是普通山民打扮，看起来很不显眼。凌乱的黑发高高束起，随着悟空的跳跃来回摆动。
“你我师徒，何必如此见外。”唐僧见悟空没有接受自己的‘好意’，心中惶然，面上仍然是一副从容不迫地模样：“也好换洗。”
怀疑地看了看唐僧，悟空不觉想明白了其中的不对劲之处，不仅仅是悟清的提示！照说，唐僧一向‘宽厚仁慈’，怎么会轻易饶过他杀害强盗？又在此处老实等着他，一句也不提原先的事情。
无事献殷勤，非奸即盗。
自顾拿出了干粮，悟空嘻嘻笑道：“多谢师父关心，俺老孙山野之人，有这么一件就够了！若是师父用不到，路上再遇到一两个师弟，给他们也不迟。”
“这……悟空说的有理。”唐僧见他笑嘻嘻的模样，心里反而更加惧怕。等悟空拿着钵盂寻了些水来，唐僧也不敢让悟空服侍，自己将干粮和水吃了。悟空在一旁收拾好包裹，扣上马背，师徒二人继续向西行去。
经此一事，悟空暗道知人知面不知心，私底下防范着唐僧。
西行没几日，渐渐有‘吃了唐僧肉可长生不死’的谣言传出，无端给师徒二人增加了许多困难。悟空十分恼火这谣言，捉了几个妖精查问都不知从何传出，只得作罢。虽然这一路许多地盘都间接归属白晗所管，但是基于对唐僧肉的难以抗拒诱惑，仍有大批大批妖精不顾白骨洞主禁令，贸然袭击唐僧。最后自然都被悟空一棒子打飞。
期间，唐僧先后收了白龙为坐骑，悟能、悟净为徒弟。
白龙一般不说话，沙和尚老实，因而最让悟空头疼的便是无事生非的猪八戒。不知为何那顶嵌金花帽无意间被八戒看到了，嚷着让唐僧送给他，唐僧自然应允。某日，猪八戒消极怠工，只想睡觉不愿前行，被唐僧狠狠地咒了一顿紧箍咒。
见到猪八戒满地打滚的样子，悟空怜悯同时深深庆幸：若不是想起了悟清的告诫，现在躺在地上打滚的便是自己了。尽管他看不惯唐僧借助紧箍咒制衡猪八戒，但还是对如今耳根清净极是满意。
一路翻山越岭，经历了一个小风波之后，悟空告别了义兄镇元子，师徒四人再次踏上取经之路。
烈日之下，师徒四人望着眼前的崇山峻岭擦汗。
“师父，眼前这山极是凶险还请师父下马，我们小心前行！”悟空从半空中跳下来，他刚刚考察了一下前路：“这个地儿，估计妖魔鬼怪只多不少！”
余人闻言一颤，他们才过了几天的平静日子。猪八戒厚嘴动了动，想说又不敢。见状唐僧无奈从马上下来，由八戒牵着马，悟空开路。这里哪有路可言？不过是一棒子挥下，生生地劈开一条路。一路上惊动了无数鸟雀虫蛇，只是不敢向前。
师徒四人艰难前行，眼见到了嵯峨之处，便停下来稍作休息。唐僧肚里饥饿，便命令悟空道：“悟空，眼见也中午了，我肚中饥饿，你去化些斋来？”